所在位置：论坛首页 -> 股票论坛交流区 -> 股票实战交流 -> 机构眼中的下周飙涨八大板块(附股)

新的帖子 发起交易 任务悬赏 发起投票

魔鬼鱼 等级:股圣 权限:管理员 积分:8172 金钱:8172 声望:6400 经验:6400 发帖数:6333 注册:2007年9月20日

资料 短消息 2008-5-17 12:46:57 【前言】四月底，沪指在下调印花税利好消息的刺激下迅速冲高，短期内涨幅超过20%；但五一节后大盘走势疲软；回想1999年5·19行情的风光，投资者不禁感慨万千：八年之后的今天，市场还会重现5·19行情的无限风光吗？如果重现，投资者又该关注那些板块呢？ 　　＝＝本文导读＝＝ 　　医药行业：灾情引发游资狂炒‖建筑业：重建将拉动市场需求  　　有色金属：普涨行情仍需谨慎‖汽车行业：看好商用车板块  　　装备制造业：机床行情将启动‖通信行业：将在重建中发挥作用 　　消费品业：国内消费持续旺盛‖银行业：灾后重建将增加贷款需求 　　医药行业：灾情引发游资狂炒   　　疫情、灾情引发短期行情表现 　　3月以来流行于幼童的手足口病并非人类出现了新疫情，目前虽无特定疫苗和药品防治，但完全可控。由于临床通常使用的一些抗病毒药物生产企业众多，难以给具体药企带来商机。5月四川汶川地震发生后会增加对抗生素等药品的需求，但相对整个市场增量较小，且救灾用药主要来自政府储备和企业人道主义捐赠，对上市公司业绩影响十分有限。因此所引发的炒作行情缺乏基本面支撑，可持续性差，风险较大。 　　维持行业“谨慎推荐”评级，但提示个股普涨后面临调整压力近一个月医药板块指数上涨19.9%，而同期上证综指上涨1.67%，医药板块远远跑赢大盘。08年医药板块开局较好，收入增速加快，毛利率提升，行业向好趋势不变，维持“谨慎推荐”评级。行业和优质公司良好运营数据仍可望支撑医药板块获得中长期收益。但借疫情、灾情投机性炒作后，国信重点跟踪公司的动态估值显示：08年PE 再次回到平均42倍的较高水平，部分个股再次超过50倍PE，显示短期将面临调整压力。建议持有估值仍相对合理的公司并关注优质个股调整中的介入机会。     建筑建材业：重建将拉动市场需求 荐4股  　　受运输距离和水泥的储存条件的限制，按照水泥类上市公司距离汶川震区越近、未来灾后重建可能受益的程度来评估，我们认为以下这些水泥上市企业将在未来的重建中发挥作用：四川省内的上市公司有四川金顶(600678)、ST 双马两家；省外的水泥上市企业有华新水泥(600801)、华新B 股、祁连山(600720)、ST 秦岭，另葛洲坝(600068)也含有水泥业务，2007 年水泥产量300万吨左右。 　　上述公司2007 年水泥产量仅为3800 万吨左右，我们认为，灾后重建为这些公司的产能释放和扩张及未来持续发展提供了契机。 　　我们预计，在不排除国家延缓四川及周边省份落后水泥产能淘汰的情况下，要达到2008 年四川及周边省份的水泥新增产能，将需要新建至少22 条5000TPD 新型干法水泥生产线；如果国家仍然要淘汰落后产能，按照2007 年55％的新型干法水泥产量计算，我们预计，2008 年仍然要淘汰至少1000 万吨左右的落后产能（08 年以60％的新型干法产能计算），则需要建设至少7 条5000TPD 新型干法水泥生产线。因此，我们仍然重点推荐中材国际(600970)。由于本次地震损毁的房屋数量众多，我们认为房屋建筑施工上市企业如国栋建设(600321)（或龙元建设(600491)、宏润建设(002062)、*ST 广厦）等房屋类上市公司将能在未来灾后的城市住房建设中占有份额。 　　我们看到，震区的其他基础设施等如公路铁路、桥梁、城市基础设施、水利水电设施损坏严重，我们认为，四川路桥(600039)、中铁二局(600528)、重庆路桥(600106)、葛洲坝(600068)等将能受益于这些基础设施的加固、翻修以及新建工程。     有色金属业：普涨行情仍需谨慎 推荐6股  　　有色金属价格呈现高位回落迹象。目前由于受美联储停止加息，美元有望反弹以及国内有色金属旺季消费偏淡影响，铜价作为有色金属价格的龙头较前期高点出现较大幅度回调，而从目前国内现货市场来看，现货成交萎缩，厂商开工率不足，企业订单数量同比减少，考虑到5月底－6月初是消费旺季，如月底铜消费仍无起色，铜价将面临进一步的调整。相对而言锌价受锌火法冶炼中原材料价格上涨，有望在18000元/吨形成较强支撑。 　　铜保持观望、铝选择成本优势。从有色金属各子行业运营来看，铜板块08年冶炼加工费下调将继续造成铜冶炼业务不容乐观，但硫酸业务将继续保持增长，对铜板块保持观望。而从电解铝行业来看，08年原材料及能源成本上升是造成行业业绩下滑的主要问题，关注具有成本优势的焦作万方(000612)、关注公司发展驶入快车道，08、09年产能扩张迅速的新疆众和(600888)。  　　铅锌基本面仍弱。根据国际铅锌组织（ILZSG）5月14日公布的最新数据显示，2008年一季度全球精炼锌产量283.9万吨，同期消费量为276.7万吨，供应过剩7.2万吨，远高于去年同期5.9万吨的过剩量。虽然铅锌市场短期受制于灾害带来的减产有望刺激价格反弹，但反弹在基本面偏弱的情况下很难有大的起色，加之国内锌企随着原材料价格的上涨，成本提升，这都会导致业绩出现进一步下滑，对铅锌行业投资仍需保持谨慎。

2008-5-17 12:46:57

魔鬼鱼 等级:股圣 权限:管理员 积分:8172 金钱:8172 声望:6400 经验:6400 发帖数:6333 注册:2007年9月20日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-8楼 四月底，沪指在下调印花税利好消息的刺激下迅速冲高，短期内涨幅超过20%；但五一节后大盘走势疲软；回想1999年5·19行情的风光，投资者不禁感慨万千：八年之后的今天，市场还会重现5·19行情的无限风光吗？如果重现，投资者又该关注那些板块呢？
2008-5-17 13:05:00

魔鬼鱼 等级:股圣 权限:管理员 积分:8172 金钱:8172 声望:6400 经验:6400 发帖数:6333 注册:2007年9月20日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-7楼 恒指随美股高开152点，然后在25,534至25,748间反覆上落，收报25,619点，升105点；内地股市偏软，国企指数则升158点，收报14,186点，大市成交796.5亿元；期指收报25,669点，升169点，比现货高水50点，成交53,724张。
2008-5-17 13:05:42

魔鬼鱼 等级:股圣 权限:管理员 积分:8172 金钱:8172 声望:6400 经验:6400 发帖数:6333 注册:2007年9月20日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-6楼  结合国内CPI居高不下，通货膨胀压力不断加大等因素影响，2008年后期A股市场将难再现单边上涨的态势。不过在这种结构性市场中，投资机会依旧存在。
2008-5-17 13:07:22

魔鬼鱼 等级:股圣 权限:管理员 积分:8172 金钱:8172 声望:6400 经验:6400 发帖数:6333 注册:2007年9月20日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-5楼 据香港媒体报道，银监会业务创新监管协作部主任李伏安表示，虽然国家没有禁止海外人士开设内地户口，但国家外汇管理局等监管部门可能制定新的监控规则。而在上周二，银监会曾约见多家在内地的外资银行，详细了解香港银行内地人民币存款一条龙业务，并强调香港银行在该业务中只能承担“代理”角色。
2008-5-17 13:09:17

小日本来了 等级:股圣 权限:普通用户 积分:2305 金钱:2305 声望:2305 经验:2305 发帖数:2305 注册:2008年3月2日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-4楼 世华财讯分析师张群清表示，港资存入内地人民币存款账户进行套利是属于资本性质的资金流入，是 “热钱”。他表示，热钱监管关键还是流出环节的审核，只要不合规资金难以找到合法流出渠道，将对热钱起到重要遏制作
2008-5-17 13:12:42

小日本来了 等级:股圣 权限:普通用户 积分:2305 金钱:2305 声望:2305 经验:2305 发帖数:2305 注册:2008年3月2日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-3楼 3月以来流行于幼童的手足口病并非人类出现了新疫情，目前虽无特定疫苗和药品防治，但完全可控。由于临床通常使用的一些抗病毒药物生产企业众多，难以给具体药企带来商机。5月四川汶川地震发生后会增加对抗生素等药品的需求，但相对整个市场增量较小，且救灾用药主要来自政府储备和企业人道主义捐赠，对上市公司业绩影响十分有限。因此所引发的炒作行情缺乏基本面支撑，可持续性差，风险较大。
2008-5-17 13:13:46

小日本来了 等级:股圣 权限:普通用户 积分:2305 金钱:2305 声望:2305 经验:2305 发帖数:2305 注册:2008年3月2日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-2楼 当量比大于1时，说明当日每分钟的平均成交量要大于过去5日的平均数值，交易比过去5日火爆；而当量比小于1时，说明现在的成交比不上过去5日的平均水平
2008-5-17 13:14:43

lingmujing 等级:大股仙 权限:普通用户 积分:1382 金钱:1382 声望:1382 经验:1382 发帖数:1382 注册:2008年3月2日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第-1楼 维持行业“谨慎推荐”评级，但提示个股普涨后面临调整压力近一个月医药板块指数上涨19.9%，而同期上证综指上涨1.67%，医药板块远远跑赢大盘。08年医药板块开局较好，收入增速加快，毛利率提升，行业向好趋势不变，维持“谨慎推荐”评级。行业和优质公司良好运营数据仍可望支撑医药板块获得中长期收益。但借疫情、灾情投机性炒作后，国信重点跟踪公司的动态估值显示：08年PE&nbsp;再次回到平均42倍的较高水平，部分个股再次超过50倍PE，显示短期将面临调整压力。建议持有估值仍相对合理的公司并关注优质个股调整中的介入机会。<BR>
2008-5-17 13:16:36

lingmujing 等级:大股仙 权限:普通用户 积分:1382 金钱:1382 声望:1382 经验:1382 发帖数:1382 注册:2008年3月2日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第0楼 　腾讯业绩报告显示，公司一季度盈利增长主要来源于互联网增值服务，该项业务一季度收入增长99%至9.987亿元，占公司收入比重69.7%。昨日，高盛、摩根士丹利、花旗、美林等多家外资投行均发表报告，鉴于腾讯一季度的业绩优于预期，普遍提高腾讯的目标价及维持买入的投资评级。
2008-5-17 13:17:55

lingmujing 等级:大股仙 权限:普通用户 积分:1382 金钱:1382 声望:1382 经验:1382 发帖数:1382 注册:2008年3月2日	资料   短消息 编辑 删除 引用 第1楼 目前A股市场静态估值低于去年同期，动态市盈率(2008年和2009年预测市盈率)也在连续快速降低。实际上，市场经过超过50%的下跌之后，已处于估值相对安全区域。目前约27倍的市盈率，考虑到每年10%以上的GDP增长率，其估值可说比一些所谓的成熟市场更有优势，这就为A股市场的投资提供了较好的安全边际。只不过因为一些不确定因素的存在，市场暂时还缺乏坚定的做多者。不过做空者也明显有所收敛，如最大空头的基金，从近期的龙虎榜上就可以清楚看到，其卖出的脚步已大幅减缓，似乎是进入了一个观望时期。
2008-5-17 13:19:07

本论坛所有文章观点仅代表发帖者个人意见，不代表本论坛观点！
本论坛所有的广告方的言论行为,均不代表本论坛立场与观点！
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
Copyright © 2004-2008 92gup.com

股票论坛 | 关于我们 | 友情链接 | 广告服务 | 设为首页 | 收藏本站

不良信息举报中心